Plateforme de gestion de patrimoine pour banque privéeà Riyad
Une plateforme privée de gestion de patrimoine pour une boutique de Riyad servant 380 clients fortunés — automatisant le reporting de portefeuille et réduisant le temps administratif des conseillers de 62 %.
Al-Rashid Private Wealth
Advisor Cockpit
Total AUM · 380 clients
﷼ 4.82B
Top HNW Portfolios
KSA-0042
Discretionary · Quarterly
﷼ 184M
+14.2%
KSA-0117
Discretionary · Quarterly
﷼ 96M
+9.8%
KSA-0208
Discretionary · Quarterly
﷼ 72M
−2.1%
Allocation
Blended
+11.8%
Q2 Report Ready
380 portfolios · EN + AR · 2.1s
Admin time
−62%
SAMA data residency
Riyadh · KSA
−62%
Temps admin conseiller
380
Portefeuilles clients
Instant
Génération de rapport
Le Défi
Une boutique de gestion de patrimoine à Riyad gérait 380 portefeuilles HNW à l'aide de tableurs, d'emails et d'un patchwork de portails dépositaires. Générer un rapport trimestriel prêt à client prenait 4 à 6 heures par client. Les audits de conformité demandaient des semaines de préparation. Les conseillers passaient plus de temps en administratif qu'avec les clients, et les juniors démissionnaient par lassitude.
Notre Solution
Nous avons construit une plateforme de gestion de patrimoine en marque blanche avec agrégation de portefeuille en temps réel depuis plusieurs dépositaires, reporting trimestriel et ad hoc automatisé en arabe et en anglais, un portail client avec échange sécurisé de documents et un tableau de bord conformité avec pistes d'audit complètes. Sécurité bancaire, résidence des données alignée SAMA et contrôles d'accès basés sur les rôles intégrés dès le premier jour.
Ce que nous avons livré
Temps administratif des conseillers réduit de 62 % — 1 400 heures conseillers récupérées par trimestre
Les rapports trimestriels se génèrent maintenant en quelques secondes au lieu de 4 à 6 heures chacun
Préparation des audits de conformité réduite de 3 semaines à 2 jours
NPS client passé de 52 à 81 après le lancement du portail client
“Nos conseillers ont récupéré leurs semaines. Le portail client a transformé la perception de nos clients — nous donnons l'impression d'une firme bien plus grande.”
Directeur général
Société de gestion de patrimoine de Riyad
Construit avec des outils modernes
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