منصة إدارة الثروات لشركة خدمات مصرفية خاصةفي الرياض
منصة خاصة لإدارة الثروات لشركة بوتيك في الرياض تخدم 380 عميلاً من ذوي الملاءة المالية العالية — أتمتة تقارير المحافظ وتخفيض وقت المستشار الإداري بنسبة 62%.
AlNoor
Private Wealth
Fahad A.
Sr. Advisor
Portfolio Overview
Khalid Al-Rashid · KSA-0042 · Discretionary Mandate
Portfolio Value
﷼ 184.6M
▲ +﷼18.2M YTD
YTD Return
+14.2%
vs TASI +8.1%
Unrealised P&L
﷼ 22.4M
▲ +﷼2.1M this mo
Performance
Allocation
+14%
Saudi Aramco
Energy
﷼42.8M
+2.4%
Al Rajhi Bank
Banking
﷼28.1M
+5.1%
Saudi Inv. Bank
Banking
﷼19.3M
−1.2%
Showing 3 of 24 positions
Q2 Report ready · 380 portfolios · Arabic + English · Generated in 2.1s
Portfolio YTD
+14.2%
Reports generated
380 in 2.1s
−62%
وقت المستشار الإداري
380
محافظ العملاء
Instant
إنشاء التقارير
التحدي
كانت شركة بوتيك للثروات في الرياض تدير 380 محفظة HNW باستخدام جداول بيانات والبريد الإلكتروني ومزيج من بوابات الحفّاظ. استغرق إنشاء تقرير ربع سنوي جاهز للعميل من 4 إلى 6 ساعات لكل عميل. تطلبت تدقيقات الامتثال أسابيع من التحضير. أمضى المستشارون وقتاً أكبر في الإدارة من وقتهم مع العملاء، وكان الموظفون المبتدئون يستقيلون بسبب الرتابة.
حلنا
بنينا منصة إدارة ثروات بعلامة بيضاء مع تجميع للمحافظ في الوقت الفعلي من حفّاظ متعددين، تقارير ربع سنوية ومخصصة مؤتمتة بالعربية والإنجليزية، بوابة موجهة للعميل مع تبادل آمن للوثائق، ولوحة امتثال بمسارات تدقيق كاملة. أمن بمستوى المصارف، إقامة بيانات متوافقة مع SAMA، وضوابط وصول قائمة على الأدوار مدمجة من اليوم الأول.
ما الذي قدمناه
تخفيض وقت المستشار الإداري بنسبة 62% — استرداد 1,400 ساعة مستشار كل ربع
تُولَّد التقارير الربع سنوية الآن في ثوانٍ بدلاً من 4 إلى 6 ساعات لكل تقرير
تخفيض وقت تحضير تدقيق الامتثال من 3 أسابيع إلى يومين
ارتفع NPS العملاء من 52 إلى 81 بعد إطلاق بوابة العملاء
“استعاد مستشارونا أسابيعهم. وحدها بوابة العملاء غيّرت الطريقة التي ينظر بها عملاؤنا إلينا — نشعر الآن بأننا شركة أكبر بكثير.”
العضو المنتدب
شركة إدارة ثروات في الرياض
مبنية بأدوات حديثة
هل تريد نتائج كهذه؟
أخبرنا عن مشروعك. سنريك بالضبط كيف سنحله — بدون عرض مبيعات.
ابدأ محادثة